Vivier Conseiller(e) de Service client Ag Patrimoine - Bourgoin ou Voiron H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

Référence

2023-34969  

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Vivier Conseiller(e) de Service client Ag Patrimoine - Bourgoin ou Voiron H/F

Description du poste

MISSIONS

 

Le Conseiller de Service Client Banque Privée prend en charge et oriente les Clients et Prospects des agences patrimoine, tous canaux de contact (physique, téléphonique et mail), dans une logique de satisfaction clients et en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il commercialise l’ensemble des produits de 1er niveau (épargne bancaire, moyens de paiement, assurances, crédits conso…) et accompagne les clients et collaborateurs des agences patrimoine dans leurs opérations de crédits.

 

ACTIVITES PRINCIPALES

 

Client (commercial et gestion accueil)

  • Accueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, planifier et qualifier les rdv
  • Développer au quotidien une relation de proximité, multimédia et multicanale avec les clients et les conseiller
  • Contribuer à l’activité commerciale de l’agence :
    - Commercialiser l’ensemble des produits
    - Etre en capacité de faire des rebonds commerciaux
    - S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet, …)
    - Assurer le traitement des motifs de conseil confiés par l’équipe
    - Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client
    - Contribuer à la gestion des risques via l’enrichissement du Bloc Notes - -- Risques
  • Prendre en charge les appels de la Ligne Privilège (tous clients de la Banque Privée) ainsi que les mails entrants de l’Agence Patrimoine de rattachement
  • Intervenir auprès des clients en les conseillant pour compléter et finaliser les dossiers de crédit
  • Participer à l’instruction des dossiers de crédit en lien avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine, Conseillers Privé et Banquiers Privé et au besoin intervenir en binôme avec eux sur les dossiers complexes
  • Organiser et gérer l’espace commercial dont il a la charge (actualisation des supports de communication agence : affichage commercial et règlementaire)


Administratif et réglementaire

  • Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires
  • Assurer le suivi des opérations en cours ainsi que le SAV (demande d’informations, confirmation de bonne exécution des opérations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité
  • Assurer le suivi des dossiers (de l’instruction à l’archivage) et la gestion des évènements crédits
  • Assurer les suivis réglementaires (conformité des Entrées en Relation, contrôles scopes, …), Connaissance Client (KYC, LCB-FT)
  • Respecter les délégations et les process internes

Profil

COMPETENCES & APTITUDES REQUISES

 

  • Maitrise de la gamme bancaire et assurance ainsi que des offres de crédit immobilier et consommation
  • Appétence commerciale et goût du challenge
  • Promotion et développement de la relation à distance
  • Sens du service client : bon relationnel, écoute active, disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer une relation de confiance
  • Sens du résultat
  • Maitrise des outils numériques et logiciels Métier
  • Aisance dans la communication
  • Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre marchés
  • Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
  • Rigueur (organisation de son activité, suivis règlementaires, …)

Contrat

CDD

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Isère (38)

Lieu de travail

Bourgoin

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Demandeur

Date limite de candidature

22/05/2023

Date de fin de publication

22/05/2023